System PP został wzbogacony o funkcję CHECKLISTA, która pozwala budować dla każdego Waszego klienta listę dokumentów/czynności jakie należy wykonać co miesiąc.

CHECKLISTĘ budujemy w opcji Firmy – MENU – Checklista, dodając kolejne pozycje/wpisy dla danej firmy.

W opcji Przesłane dokumenty, po kliknięciu w „kwadracik” dotyczący danego miesiąca jedną z opcji jest Checklista, na której możemy odnotować fakt otrzymania dokumentu znajdującego się w zestawie comiesięcznym, system przy odznaczeniu wszystkich pozycji zmienia status przesłanych dokumentów na – zweryfikowane – przy częściowym odznaczeniu jako – częściowo zweryfikowane – co sygnalizuje odpowiednim kolorem.

W opcji zestawienie firm, przy każdej firmie widzimy datę i kompleksowość dostarczenia dokumentów, po kliknięciu w datę możemy podejrzeć CHECKLISTĘ za cały rok, najeżdżając na poszczególne pozycję, otrzymujemy informację kto i kiedy odznaczył dokument jako dostarczony.

Dodatkowo w ustawieniach biura, możecie Państwo włączyć możliwość wyświetlania notatek jak również usług dodatkowych z informacją o zafakturowaniu i linkiem do faktury za usługi dodatkowe.